Med sans for tiden og alle de små kulørte detaljer udmaler Pilmark hverdagen på en varieté, hvor artister, tryllekunstnere, bugtalere, komikere, fakirer og et enkelt grønligt teaterspøgelse kæmper en brav kamp for at trække publikum til i hård konkurrence med Phønix Teatret, der lokker med “frivole cancanpiger” og Den Skumfødte (splitterfornøjede) Venus.